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L’épopée de petit Pierre à travers la musique de Prokofiev : un grand jeu d’enfant, une ballade, un voyage initiatique entre rêve et réalité, raconté par un étrange narrateur. Tout au long du film, l’enfant découvre trois morceaux importants du compositeur : Pierre et le Loup, Roméo et Juliette et Le Bûcher d’Hiver.