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En 1934, les combats font rage en Chine. Lorsqu’un bombardement ennemi coûte la vie à son père, Rui n’est qu’un adolescent de 16 ans. Il décide de s’enrôler dans les troupes révolutionnaires pour participer à l’effort de guerre. Commence pour les soldats une longue marche vers la capitale, un périple de près d’un an à travers onze provinces. Mais les munitions se font rares et les menaces d’attaques ennemies sont de plus en plus fréquentes. Bientôt, l’escadron de Rui est confronté à un bataillon de forces nationalistes. C’est au cours de cette lutte sans merci que le jeune homme courageux prouve sa valeur au combat…
Hallam Foe, 17 ans, vit en pleine campagne écossaise avec son père et sa belle-mère. Leurs relations sont assez difficiles. Perturbé par la disparition de sa mère, ce jeune adolescent n’a qu’une passion : la vie des autres. Il a même développé une étrange manie : espionner les individus qui l’entourent. A la suite d’une violente dispute avec son père, Hallam décide de quitter le nid familial pour Edimbourg. Du haut des toits de la capitale, il se met alors à découvrir la ville et ses habitants et plus particulièrement la troublante Kate dont le visage lui paraît très vite familier…